Así puedes reclamar tu herencia aunque te hayan dejado fuera del testamento, según un abogado experto

Que te dejen fuera de un testamento no significa necesariamente que te quedes sin herencia. De hecho, en muchos casos puedes reclamar lo que te corresponde, incluso aunque te hayan desheredado. Así lo explica David Jiménez Hontanilla, abogado experto en herencias, economista y CEO de EYCO, que advierte de un detalle clave que puede cambiarlo todo.

Porque no aparecer en el testamento no siempre implica perder todos tus derechos. Hay situaciones en las que puedes reclamar tu parte, por ejemplo si te han "olvidado" o si la desheredación no está bien justificada. Y hay algo que muchos desconocen: no eres tú quien tiene que demostrar nada, sino los otros herederos, que deben probar que esa decisión es válida según la ley.

Muchas personas creen que si un familiar les deja fuera del testamento ya no pueden reclamar nada. ¿Es realmente así o existen situaciones en las que se puede impugnar esa decisión?

Realmente no es así. Una persona puede quedar fuera de un testamento por varios motivos, como el caso evidente de que el testador no tenga obligación de dejarle nada por herencia y, en consecuencia, no haya manifestado su voluntad de hacerlo.

Para el caso de herederos forzosos, sí tenemos algunos supuestos de mayor complejidad.

Hablamos de varias posibles situaciones:

La preterición, la omisión, voluntaria o no intencional, de un heredero forzoso. Es decir, el olvido de un heredero forzoso. Pongamos un ejemplo, una persona tiene tres hijos y olvida mencionar en el testamento a uno de ellos con los que tiene relación. Otro caso sería la omisión involuntaria, por ejemplo, cuando el testador designa a sus dos hijos como herederos, porque no sabe que tiene un hijo extramatrimonial.

Otra posibilidad por la que una persona puede quedar excluido del testamento, es mediante la desheredación. Es decir, que haya sido apartado de la herencia por haber una causa legal expresada por el testador para ello.

Pues bien, en estos últimos supuestos, el heredero omitido, puede impugnar el testamento alegando ese olvido, voluntario o no, o bien oponerse a las causas aducidas por aquel para desheredarlo.

¿En qué casos puede considerarse inválida una desheredación según la legislación española?

El Código Civil, aplicable en casi toda España salvo territorios forales o Cataluña, establece una serie de requisitos para que una desheredación sea válida.

Si no se indica una causa legal para desheredar, solo se expresa la voluntad pero sin indicar un motivo admitido por nuestra legislación, sería nula. Por tanto, no hay que olvidar expresar la causa que motiva esa desheredación.

© stock.adobe

¿Qué requisitos debe cumplir un testamento para que la desheredación de un hijo o heredero sea legal y válida?

   Y la ley es clara: para que sea válida tienen que concurrir estos requisitos:

- Que sea testamentaria (sin testamento, no hay desheredación)

- Que se indique una causa legal de desheredación. El Código Civil establece una serie de causas tasadas (maltrato físico, atentar contra la vida del testador, coacciones para cambiar el testamento, o el maltrato psicológico, como reconoce el Tribunal Supremo)

- Y luego, los demás herederos, deben poder acreditar la causa que alegó el testador

Si una persona cree que ha sido desheredada de forma injusta, ¿qué pasos debería seguir para reclamar su parte de la herencia?

 En caso de impugnación del testamento por parte del desheredado, los herederos tienen la carga de la prueba y deberán demostrar lo que el testador alegó.

Si no son capaces de acreditarlo, la cláusula del testamento puede ser impugnada y declarada injusta.

En términos procesales, el papel del desheredado es sencillo. Deberá interponer una demanda contra los demás herederos por desheredación injusta, dejando que la carga probatoria recaiga en los demás. Normalmente, existe siempre una situación de ambigüedad, en la que unos padres toman esta decisión sobre la base de un contexto de distanciamiento emocional que califican como maltrato psicológico, en la que el juez deberá considerar si las pruebas que aporten los demás herederos son suficientes como para justificar esa desheredación.

 ¿Existe un plazo legal para impugnar una desheredación o reclamar la legítima tras el fallecimiento?

 El plazo para impugnar la desheredación es de cuatro años desde el fallecimiento y desde que el desheredado puede tener conocimiento del testamento. Es un plazo de caducidad, no se puede interrumpir. Si ha pasado este período, se pierde el derecho a impugnarlo.

© Getty Images

 ¿Qué tipo de pruebas suelen ser necesarias para demostrar que la desheredación no estaba justificada?

Depende de la causa alegada por el testador, en algunos supuestos como el maltrato físico o intento de atentar contra la vida del testador, la sentencia firme que condene al desheredado sería la prueba idónea.

En otras causas, como el maltrato psicológico, puede haber una mayor variedad en las pruebas (comunicaciones entre las partes, testigos, y la gravedad de los hechos). Hace poco un cliente llamó al despacho para decirnos que su hijo no le había invitado a la boda y que quería desheredarle. Eso no es causa suficiente para hacerlo.

En la práctica, ¿qué errores cometen con más frecuencia las familias cuando intentan impugnar un testamento o reclamar una herencia?

 El problema no suele estar tanto al impugnar el testamento, que al obligar a que la carga de la prueba recaiga sobre los herederos, sino en que esta desheredación no esté bien hecha o no haya prueba suficiente de ella.

De hecho, hay una cuestión poco conocida. Si hay una desheredación en la que los herederos, por carecer de prueba suficiente, alcanzan un acuerdo para entregar la legítima al desheredado y así,  evitar ir a juicio, tributa este acuerdo como una donación.

© Getty Images

Desde su experiencia como abogado especializado en herencias, ¿en qué situaciones suele prosperar realmente una reclamación contra una desheredación?

Muchas veces, aprecio que existe una importante dificultad probatoria. ¿Cómo pruebas el maltrato psicológico que ejerció tu hermano sobre tu madre? Hay una parte subjetiva que en muchas ocasiones hace que la gente intente alcanzar un acuerdo extrajudicial por falta de ellas. En el caso de que una persona quiera desheredar a un hijo, recomiendo que recopile toda la documentación e incluso, si es necesario, que otorgue un acta notarial para evitar que se extravíen documentos que pueden necesitarse años después.